Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной крестьянкой Анной. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается наследник. Благодаря этому неожиданному возвышению, сестры Анны и ее мачеха также получают возможность жить при дворе. Однако, вместо благодарности, они полны зависти и жажды власти, что толкает их на предательство.
Воспользовавшись отсутствием царя, коварные родственницы идут на подлог: они подменяют донесение, очерняя царицу и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего решения, но это письмо тоже оказывается фальшивым. В итоге невинных Аннушку с сыном заключают в бочку и бросают в пучину моря, обрекая на верную смерть.
